Вертикальная интеграция понятия, причины, последствия - OXFORDST.RU

Вертикальная интеграция понятия, причины, последствия

Вертикальная интеграция

Вертикальная интеграция — в микроэкономике степень владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара или услуги (направление к поставщикам сырья — назад; направление к потребителям — вперёд). Вертикально интегрированные холдинги контролируются общим владельцем. Обычно каждая компания холдинга производит различный продукт или услугу для удовлетворения общих потребностей.

К примеру, в современном сельском хозяйстве в большинстве случаев существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному потребителю. Фирма, контролирующая все или несколько звеньев подобной цепи, будет вертикально интегрирована. Вертикальная интеграция — это противоположность горизонтальной интеграции. Монополия, созданная посредством вертикальной интеграции, называется вертикальной монополией. [1] [2]

Содержание

Три типа

В отличие от горизонтальной интеграции, при которой происходит консолидация нескольких компаний, производящих одни и те же товары или услуги, вертикальная интеграция направлена на захват одной компанией нескольких этапов производства товаров или услуг — например, производство сырья, собственно производство товара или услуги, перевозка к месту реализации, маркетинг и розничные продажи.

Вертикальная интеграция назад

Компания осуществляет вертикальную интеграцию назад, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят сырьё, необходимое при производстве товаров или услуг этой компании. Например, автопроизводители могут владеть компанией по производству покрышек, по производству автомобильных стёкол и автомобильных шасси. Контроль над такими компаниями обеспечивает стабильность поставок, качества и цены конечного продукта. Кроме этого это позволяет увеличить вертикально-интегрированному холдингу собственный объём прибавочной стоимости.

Вертикальная интеграция вперёд

Компания осуществляет вертикальную интеграцию вперёд, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, которые находятся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю (или даже последующему сервису или ремонту).

Сбалансированная вертикальная интеграция

Компания осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию, если она стремится получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи и/или производства сырья до точки непосредственной реализации потребителю. На развитых рынках существуют эффективные рыночные механизмы, которые делают такой тип вертикальной интеграции избыточным: существуют рыночные механизмы контроля над смежниками. Однако на монополистических или олигополистических рынках компании часто стремятся выстроить полный вертикально-интегрированный холдинг.

Примечания

  1. Вертикальная интеграция — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
  2. Вертикальная интеграция. Edu.ru. (недоступная ссылка — история) Проверено 9 сентября 2009.

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Вертиевка (Богодуховский район)
  • Вертикальная передняя рукоятка

Смотреть что такое «Вертикальная интеграция» в других словарях:

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — (vertical integration) Объединение в одной фирме двух и более стадий производства, обычно находящихся в управлении отдельных фирм. Вертикальная интеграция может включать форвардную интеграцию , завершающую технологический процесс (например,… … Экономический словарь

Вертикальная интеграция — производственное и организационное объединение предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Финансовый словарь

Вертикальная Интеграция — См. Интеграция вертикальная Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

вертикальная интеграция — Договоренность, при которой одна и та же компания владеет всеми различными аспектами производства, продажи и поставки продукта или услуги. В электроэнергетике это относится к исторически распространенной договоренности, когда коммунальное… … Справочник технического переводчика

Вертикальная интеграция — VERTICAL INTEGRATION Специализация фирмы на ряде последовательных стадий производства продукта. Вертикальная интеграция может быть регрессивной (см. Backward integration) или прогрессивной (см. Forward integration). В рамках всей отрасли… … Словарь-справочник по экономике

вертикальная интеграция — stačioji integracija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. vertical integration vok. Vertikalintegration, f rus. вертикальная интеграция, f pranc. intégration verticale, f … Radioelektronikos terminų žodynas

Вертикальная интеграция — объединение в единый технологический процесс всех или основных звеньев производства и обращения, от выращивания с. х. продуктов до реализации готовой продукции под контролем одного центра промышленной, банковской или торговой монополии.… … Большая советская энциклопедия

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Энциклопедический словарь экономики и права

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — межотраслевое кооперирование и комбинирование предприятий и произ в разл. отраслей нар. х ва, обеспечивающее оптим. прохождение товарной массы в едином технол. процессе из одной фазы произ ва в другую. По целевой функции выделяют 2 подсистемы В.… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

Вертикальная интеграция — объединения группы предприятий, осуществляющих последовательные стадии производства готовой продукции и являющихся собственностью одной фирмы … Словарь экономических терминов и иностранных слов

Теоретические аспекты вертикальной интеграции

Рубрика: 14. Экономика и организация предприятия, управление предприятием

Опубликовано в

Дата публикации: 30.12.2019

Статья просмотрена: 329 раз

Библиографическое описание:

Фомичева, М. Н. Теоретические аспекты вертикальной интеграции / М. Н. Фомичева. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы экономики и управления : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2020 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2020. — С. 19-21. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/355/15568/ (дата обращения: 16.09.2021).

В данной статье представлен теоретический обзор понятий, сущности и видов вертикальной интеграции.

Ключевые слова: интеграция, слияние, вертикальная интеграция.

Термин «интеграция» происходит от латинских слов integration (восстановление) и integer (целый). Он означает восстановление целостности, единства, объединения в целое ранее обособленных частей, явлений, процессов, экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развития связей между ними.

Экономическая интеграция рассматривается как в расширении и углублении производственно-технических связей при совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, снятия взаимных барьеров.

Под интеграционным процессом принято понимать совокупность различных мероприятий по объединению самостоятельно функционирующих организаций, которые направленны на развитие и формирование единой, целостной производственной, обслуживающей, управляющей и иной маркетинговой системы для обеспечения всестороннего рационального использования производственного потенциала предприятия и достижения наиболее высоких производственных и экономических результатов деятельности предприятия.

Интеграцию возможно рассматривать, с одной стороны, как форму взаимодействия и воссоединения частей в единое целое, а с другой стороны — как механизм, который обеспечивает саморегулирование этой организационно-экономической системы [2, С. 28].

В экономической теории принято рассматривать два типа интеграционных процессов. Один из них, как правило, носит внутриотраслевой характер, то есть затрагивает вопросы взаимодействия предприятий. Его принято называть горизонтальной интеграцией. Другой тип относится к организационно-техническому объединению предприятий, относящихся к разным отраслям, и называется вертикальной интеграцией. При этом вертикальная интеграция считается одной из альтернатив стратегии роста, которую принято называть наступательной стратегией, то есть ее можно отнести к стратегиям, которые обеспечивают компании внешний рост. Иногда ее еще называют межотраслевой интеграцией.

Стратегии интегрированного роста составляют так называемую группу эталонных стратегий, которые предполагают расширение фирмы за счет добавления новых структур как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри [1, с. 123].

Более подробно остановимся на стратегии вертикальной интеграции. В экономической теории различают два направления вертикальных слияний: вертикальное слияние «вперед» или «вверх» и вертикальное слияние «назад» или «вниз».

Прямая (передняя, вперед) — это интеграция путем присоединения организацией дополнительных звеньев цепочки в сторону к доставленной потребителям продукции, которая предполагает рост компании за счет покупки предприятий-потребителей. Эта стратегия реализуется, когда компания хочет достичь более высокой экономии от эффекта масштаба и завоевать большую долю рынка. Она осуществляется путем усиления контроля над структурами, располагающимися между производством и конечным потребителем, а именно системами продажи и распределения. Этими структурами являются системы распределения продукта и его продажи. Таким образом, прямая интеграция осуществляется путем строительства собственных сетей распределения продукции с целью обеспечения контроля над каналами дистрибуции. Но отсутствие данного контроля обычно служит причиной накопления запасов товара и приводит производство к неполной или частичной загрузке, что в свою очередь обуславливает нестабильный выпуск продукции, увеличение конечных расходов и отсутствие рычагов влияния на их снижение [2, С. 28].

Интеграция «вперед» является эффективной в следующих случаях:

– в промышленности мало качественных и доступных дистрибьюторов;

– розничные фирмы и дистрибьюторы имеют достаточно высокую прибыль;

Читайте также  Глобальное потепление и его влияние на экологическую ситуацию

– дистрибьюторы являются ненадежными, слишком дорогими и не способны удовлетворить потребность, которая ставит компания;

– существуют ожидания, значительного роста отрасли;

– существуют преимущества в стабильном производстве и распределении;

– у компании достаточно возможностей и ресурсов чтобы управлять новым бизнесом.

Обратная (задняя, назад) — это форма интеграции, при которой организация осваивает участки цепочки в сторону сырья. Она достигается с помощью добавления новых структур, занимающихся снабжением. Вертикальная интеграция «назад» проявляется в росте предприятия путем покупки компании или нескольких компаний, которые выступают поставщиками, также может осуществляться благодаря усилению контроля над своими поставщиками. Компания реализует данную стратегию интеграции для того, чтобы обеспечить стабильное поступление ресурсов и стать более эффективной в плане экономии издержек.

Обратная стратегия интеграции полезна тогда, когда:

– текущие поставщики слишком дороги или ненадежны;

– существует только несколько поставщиков в основном мелких;

– промышленность расширяется достаточно стремительно;

– поставщики имеют высокую прибыль;

– компания владеет необходимыми ресурсами и возможностями при создании нового бизнеса.

Также в зависимости от степени интеграции выделяют полную интеграцию и квазиинтеграцию (узкую интеграцию).

Полная форма интеграции предполагает объединение всех звеньев цепочки создания продукции. Это дает возможность создания новых ключевых компетенций, усовершенствовать операции, освоить стратегически важные технологии. При полной интеграции весь созданный продукт, на какой-то стадии, переходит на следующую стадию без участия еще какой-либо стороны, объединяются все входы и выходы. Полная интеграция означает следующее: вся произведенная на первой технологической стадии продукция поступает на вторую без продаж или закупок со стороны.

Квазиинтеграция (частичная, узкая) форма интеграции существует в тех случаях, когда стадии производства не обладают внутренней самодостаточностью. Данная форма интеграции предполагает объединение «по входу» или «по выходу» цепочки создания продукции. Примером может служить покупка части входящих элементов и собственное производство остальных. Квазиинтеграция требует наименьших капиталовложений и позволяет компаниям остаться более свободными [4, с. 204–205].

Формы вертикальной интеграции представлены на рисунке.

Рис. 1. Формы интеграции

Компания, которая использует формы вертикальной интеграции, стремится усилить конкурентную позицию своего ключевого исходного бизнеса за счет:

– экономии в издержках;

– отхода от рыночной стоимости в интегрируемых производствах;

– улучшение контроля качества;

– защиты собственной технологии.

Вертикальная интеграция имеет и отрицательные стороны. К наиболее важным из них можно отнести:

– потери при быстрой смене технологий;

– потери при непредсказуемости спроса.

Вертикальная интеграция может увеличить издержки, если компания использует собственное входное производство при наличии внешних дешевых источников снабжения. Это может происходить также из-за отсутствия конкуренции внутри компании, что не побуждает ее дочерние предприятия (поставщиков) снижать издержки производства.

При резком изменении технологии возникает риск привязки компании к устарелой технологии. При постоянном спросе более высокая степень интеграции позволяет более надежно защитить и координировать производство продукции. Когда спрос нестабилен и непредсказуем, такая координация при вертикальной интеграции затруднена. Это может привести к росту стоимости управления.

В этих условиях узкая интеграция может оказаться менее рискованной, чем полная.

Хотя узкая интеграция может снизить затраты на управление, она не может их устранить полностью, и это представляет собой реальное ограничение расширения пределов вертикальной интеграции, исходя из рентабельности компании.

В качестве противоположной стратегии компания может использовать долгосрочные контакты с поставщиками и потребителями. Особенно эффективны такие связи при использовании кредитных обязательств или залоговых инвестиций на развитие производства. Это позволяет достичь эффекта вертикальной интеграции без увеличения затрат на управление [3, с. 55–56].

В целом, стратегический смысл вертикальной интеграции заключается в том, что компания создает необходимые элементы производственно-коммерческого цикла самостоятельно, вместо того чтобы покупать их на рынке. Все это предполагает объединение в рамках компании основных звеньев ее производственно-коммерческого цикла, то есть используются и генерируются в большей мере внутренние, чем внешние, хозяйственные связи. Принимая решение о вертикальной интеграции, организация выбирает между стоимостью ее проведения и выгодами, получаемыми от ее реализации. Важнейшим критерием при этом является возможность получения экономии на масштабах производства, что позволяет производить или продавать продукцию с издержками, уровень которых ниже складывающихся рыночных цен.

  1. Акмаева, Р. И. Стратегический менеджмент / Учеб. пособие // М.: Издательство «Волтерс Клувер», 2010. — 432 с.
  2. Винслав, Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Российский экономический журнал. — 2010. — № 11–12. — С. 28.
  3. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие / С. В. Левушкина; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет». — Ставрополь: Секвойя, 2017. — 80 с.: ил.
  4. Михненко, П. А. Теория менеджмента: учебник: [16+] / П. А. Михненко. — 4-е изд., стер. — Москва: Университет «Синергия», 2018. — 520 с.: ил.

Вертикально интегрированная компания — что это и как работает

Вертикальная интеграция является одним из методов развития крупных организаций. Его основная цель, это снижение издержек и повышение рейтинга и влияния компании на рынке. Кроме этого, метод предполагает объединение точек продаж и производителей для формирования предприятия полноценного цикла.

1. Что такое вертикально интегрированная компания простыми словами

Большая часть крупных организаций, чья деятельность связана с периодической сменой технологий, сложностями при поставках и значительной конкуренцией, отдают предпочтение именно такой стратегии развития. Благодаря формированию полноценного цикла, предприятие может нарастить темпы производства и открыть доступ к рынкам инноваций.

Вертикальная интеграция характерна для организаций, которые ведут деятельность энергетической и топливной сфере. Также сюда можно отнести добычу сырья, его поставку, переработку и реализацию. Данная стратегия позволяет сократить издержки за счёт отсутствия посредников и ускорить бизнес-процессы.

Наиболее целесообразно внедрять стратегию вертикального интегрирования в крупные компании, применяющие эффект сокращения размера производства. Таким образом можно добиться интеграции исследовательских площадок, что обеспечит защиту от кражи интеллектуальной собственности через третьих лиц. Представители малого и среднего бизнеса практически никогда не используют данную стратегию.

2. Концепция интеграции

Зачастую перед руководством компании стоит выбор между двумя путями дальнейшего развития. Первый заключается в использовании уже имеющихся возможностей для расширения, а второй предполагает сотрудничество с другими организациями путём объединения. В случае с первым вариантом, руководство может воспользоваться текущими операциями для внедрения вертикальной или горизонтальной интеграции.

Чтобы сделать правильный выбор, который сможет привести компанию к ожидаемым результатам, следует знать о преимуществах и недостатках каждого из них. Работающая вертикальная интеграция говорит о том, что под контролем компании находятся несколько циклов. Таким образом организация получает возможность не использовать услуги посредников для доставки сырья, переработки, производства и отправке конечному потребителю.

Существует 4 фазы, формирующих цепочку поставок, а именно:

  1. дистрибуция;
  2. сырьевая продукция;
  3. производство;
  4. торговля в рознице.

Организацию можно считать вертикально интегрированной в случае контроля над двумя или более вышеперечисленными процессами.

3. Задачи и цели вертикальной интеграции — нужно ли это

Главной целью вертикальной интеграции является развитие предприятия, что повлечет за собой повышение уровня влияния на рынке и увеличение прибыли. В процессе деятельности по плану данной стратегии, организация приобретает другие компании, которые могут сформировать с ней единую технологическую цепочку.

К примеру, если говорить об агробизнесе, в данной сфере работают предприятия, которые занимаются выращиванием и сбором урожая, а другие сконцентрированы на переработке, хранении, транспортировке и продаже конечному потребителю. Если эти организации объединятся, они сформируют предприятие полного цикла, что позволит нарастить темпы производства, снизить цены и сократить расходы благодаря отсутствию посредников.

Главные задачи вертикальной интеграции:

  • Успешная борьба с конкурентами;
  • Взятие под контроль каналов для реализации товара;
  • Увеличение прибыли;
  • Снижение издержек (в первую очередь транзакционных);
  • Сокращение размеров производства;
  • Повышение уровня влияния на рынке и укрепление текущих позиций. В некоторых случаях удаётся добиться выхода на международный рынок сбыта.

Вертикальная интеграция, это один из инструментов, который можно использовать с целью предотвращения банкротства. Кроме этого, таким образом организация может повысить показатели эффективности производства и избавиться от части экономических рисков. В большинстве случаев, более конкретные задачи зависят от отрасли, надёжности рынка и степени его готовности к полноценной работе.

4. Разновидности вертикальной интеграции

Вертикально интегрированная компания имеет ряд отличий от горизонтально интегрированной. Но, самое существенное из них заключается в том, что в последнем случае речь идёт об объединении компаний, работающих в одной и той же сфере, а в первом, это объединение различных стадий производства товара.

Читайте также  Конфликт в Македонии 2001

Существует 3 разновидности вертикальной интеграции:

  1. «Вперёд». В данной ситуации основной целью организации является получение контроля над производителями ресурсов, которые могут пригодиться к началу продаж или оказания услуг.
  2. «Назад». Здесь компания стремиться к контролю предприятий, производящих основную часть ресурсов. Например, производитель автомобилей, который хочет заполучить контроль над компаниями, производящими шины, дворники, стёкла и другие детали авто. Благодаря этому, компания сможет снизить цены на готовую продукцию, что поможет обойти конкурентов, а также гарантировать стабильность поставок ресурсов и их качество.
  3. Сбалансированная интеграция. Эта разновидность интеграции предполагает контроль над всей цепочкой предприятий, начиная с производителей ресурсов и заканчивая доставке конечным потребителям. В условиях современного рынка существует несколько компаний, которые успешно установили контроль над смежными компаниями. Но, зачастую, в монополистических отраслях, организации стараются выстроить совокупный холдинг.

5. Формы вертикальной интеграции

В зависимости от того, в каком направлении компания ведёт деятельность, вертикальная интеграция может быть реализована несколькими способами:

  • Обратная интеграция . Например, студия, занимающаяся разработкой дизайна для помещений, выкупает мебельный завод. Таким образом она приобретает поставщика ресурсов. В дальнейшем это положительно отразится на показателях качества, а также позволит предоставлять клиентам дополнительные платные услуги для увеличения прибыли. Также не стоит забывать о возможности брать индивидуальные нестандартные заказы, что будет выгодно отличать студию от конкурентов;
  • Параллельная . Данная форма означает процесс, при котором организация постепенно приобретает поставщиков ресурсов и одновременно пользователей конечной продукции. В качестве инициатора внедрения интеграции по такой стратегии практически всегда выступает крупный производитель, который на данном этапе осваивает новый, более высокий уровень рынка или выходит на международный уровень;
  • Прямая . Здесь речь идёт о производителе, который решает приобрести фирмы, являющиеся потребителями выпускаемой им продукции. С помощью такой формы интеграции можно избавиться от посредников, увеличить темпы рассредоточения конечной продукции и повысить уровень узнаваемости предприятия на рынке, что может положительно отразиться на привлечении инвестиций.

В процессе изучения степени контроля, эксперты смогли определить ещё 2 разновидности вертикальной интеграции:

  • Регрессивный . Подразумевает приобретение торговой сетью каких-либо крупных производителей;
  • Прогрессивный . Организация будет производить закупку продукции одной из крупных потребительских сетей;

6. Из-за чего компании решают использовать стратегию вертикальной интеграции

Решение о применении вертикальной интеграции принимается непосредственно руководством компании. Но, существуют случаи, когда интеграция становится не выбором, а необходимостью:

  • Деятельность компании начата несмотря на то, что рынок до конца не сформировался. В данной ситуации следует использовать такую разновидность вертикальной интеграции как «вперёд». Кроме этого, такой вариант подойдёт для организаций, работающих в условиях «падающего» рынка. Таким образом можно избавиться от конкурентов и повлиять на уход участников из смежных отраслей;
  • На текущем этапе деятельности производители работают в смежных сферах производственной цепи. При этом, власти и влияния у таких организаций больше, чем у нынешней организации. В данном случае с помощью вертикальной интеграции можно повысить уровень влияния и достичь равноправия с первым предприятием. Также это позволит регулировать ценовую политику независимо от рыночных областей, а также на своё усмотрение устанавливать входные ограничения в рынок;
  • Высокие показатели непостоянства и раскованности деятельности компании на рынке в деланный период. Речь может идти об ошибочном выходе на ненадёжный или новый рынок, что может привести организацию к банкротству. С помощью вертикальной интеграции компания укрепляет свою позицию и повышает статус.

Несмотря на рекомендации экспертов применять в вышеперечисленных случаях стратегию вертикальной интеграции, это не стоит воспринимать как единственно верный выход из положения. Существуют другие способы, которые окажутся более эффективными. Чтобы определить правильный вариант и разработать план действий, рекомендуется подключить специалистов с соответствующим опытом и знаниями.

7. Риски у вертикально интегрированных компаний

Каждая компания, которая в процессе деятельности использует какие-либо активны, берёт на себя риски. Большинство из них связаны с реализацией товара, непрерывностью поставок сырья, а также перепрофилированием оборудования для получения возможности использовать его в альтернативных целях.

Даже если будут отсутствовать риски, связанные с неопределённостью и ассиметричными данными, компании, применившие стратегию вертикальной интеграции, характеризуются наличием заниженных транзакционных издержек на фоне рыночной координации компании. На каждом из рынков с достаточным уровнем конкуренции продавцам и покупателям разных факторов приходится тратить большие средства, чтобы отыскать друг друга.

За счёт этого, покупатель может превратиться в продавца товара для конечного потребителя, что также сопровождается затратами на реализацию. В случае объединения данных организаций, в итоге останутся лишь трансакции, относящиеся к сопровождению и поискам договоров по отношению к стороне, покупающей готовый продукт.

8. Преимущества и недостатки вертикально интегрированных компаний

  • Поскольку компания может экономить на масштабе производства, это приводит к снижению издержек. Снижения удельных затрат можно добиться путём оптимизации производственных процессов, а также с помощью приобретения большого количества сырья;
  • Более быстрая доставка и снижение затрат на транспортировку товара;
  • Увеличение продаж и соответственно прибыли;
  • Компании больше не придётся испытывать проблем, связанным с поставками сырья.

Неудобство в управлении большой компанией, особенно, если руководство не было готово к этому. Вертикальная интеграция часто сопровождается значительными затратами на покупку поставщиков. Если необходимо взять кредит с целью капитального вложения средств, не стоит забывать о стремительном росте долга.

На первый взгляд может показаться, что использование вертикальной интеграции не сопровождается какими-либо сложностями, поэтому остаётся лишь принять соответствующее решение. Это далеко не так. Прежде чем воспользоваться такой стратегией развития или предотвращения кризиса, следует провести глубокий анализ, который под силу только высококлассным специалистам. Если не учесть их рекомендаций, вертикальная интеграция не только не оправдает ожиданий, а и нанесёт огромный вред.

Что такое вертикальная интеграция: основы

Узнайте больше о преимуществах, недостатках и типах вертикальной интеграции

  1. Главная
  2. Поддержка
  3. Глоссарий
  4. Вертикальная интеграция

Вертикальная интеграция — это деятельность компании, направленная на масштабирование бизнеса, увеличение влияния на рынке, снижение расходов предприятия и борьбу с конкурентами. Примером вертикальной интеграции является холдинговая структура, внутри которой крупная компания контролирует более мелкие предприятия и управляет всеми или несколькими бизнес-процессами определенной отрасли.

Содержание

Цель и задачи вертикальной интеграции

Основная цель вертикальной интеграции — это рост бизнеса, увеличение прибыли и укрепленией своих позиций на рынке. Суть этого процесса заключается в приобретении других компаний, находящихся в одной технологической цепочке.

Например, в агробизнесе есть предприятия, которые занимаются выращиванием, сбором и хранением продуктов, а есть те, которые их перерабатывают, транспортируют и доставляют конечному покупателю. Объединение этих компаний в единую структуру и будет вертикальной интеграцией. Формирование бизнеса полного цикла увеличивает скорость производства и развития бизнес-процессов, сокращает расходы на посредников.

Давайте посмотрим, какие задачи может решить вертикальная интеграция.

  • увеличение прибыли и сбыта;
  • защита от конкурентов;
  • укрепление позиций компании на рынке и усиление ее влияния;
  • сокращение размеров производства;
  • уменьшение транзакционных издержек;
  • контроль каналов сбыта.

С помощью вертикальной интеграции компании предотвращают банкротство, повышают эффективность производства, снижают экономические риски и так далее. Задачи во многом зависят от отрасли, поставленных целей, степени сформированности рынка и его надежности. Процесс вертикальной интеграции очень рискованный и сложный. В следующем разделе вы узнаете, какие у него есть плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки вертикальной интеграции

Вертикальная интеграция подразумевает объединение последовательных производственных процессов. Это слияние двух или более компаний, производящих компоненты, необходимые для изготовления одной продукции. Основным преимуществом такого процесса является сокращение расходов предприятия. Например, устранение посредников снижает издержки компании и в то же время повышает качество производимых товаров.

Также вертикальная интеграция помогает стать лидером рынка, увеличить доход, укрепить репутацию, повысить объем продаж и конкурентоспособность. Однако, несмотря на ряд весомых преимуществ, у этого процесса есть и недостатки. Снижается производственная гибкость, увеличиваются постоянные расходы и затраты на юридический контроль производства, уменьшается восприимчивость к изменениям покупательского спроса.

Читайте также  Люминесценция, её виды

Далее вы узнаете, какой бывает вертикальная интеграция.

Типы вертикальной интеграции

Существует три типа вертикальной интеграции. Выбор зависит от сферы деятельности компании, целей и особенностей работы. Давайте подробнее разберем каждый из типов интеграции.

  • Прямая (вертикальная интеграция «вперед»). Подразумевает получение контроля над компаниями, которые в цепочке производственных процессов расположены ближе к точке реализации продукта или услуги покупателю.
  • Обратная (вертикальная интеграция «назад»). Предполагает получение контроля над поставщиками ресурсов или производителями сырья, которые необходимы для изготовления продукции.
  • Параллельная (сбалансированная вертикальная интеграция). Это направление предполагает получение контроля над всеми компаниями в производственной цепочке.

Вертикальная интеграция — это сложная и долгосрочная стратегия расширения и продвижения бизнеса. Ее реализация сопряжена с большими рисками, поэтому, прежде чем приступать к действиям, нужно убедиться, что она целесообразна. Для этого следует провести тщательное исследование рынка и предприятий, работающих в одной цепочке производственных процессов. Необходимо взвесить все плюсы и минусы вертикальной интеграции, а также оценить свои возможности и ресурсы.

Вертикальная интеграция понятия, причины, последствия (стр. 1 из 5)

В экономической теории существует понятие интеграция. Интеграция – это процесс развития устойчивых взаимосвязей соседних государств, ведущий к их постепенному экономическому слиянию, основанный на проведении этими странами согласованной межгосударственной экономики и политики. Различают интеграцию горизонтальную и вертикальную.

Горизонтальная интеграция сопровождается приобретением одной фирмой других, занимающихся одним и тем же бизнесом. Разновидностью горизонтальной интеграции является диверсификация, которая означает объединение фирм, чьи технологические процессы никак не связаны (например, производство химических волокон и самолетов).

Вертикальная интеграция — метод, которым компания создает (интегрирует) свои собственные входные или выходные этапы технологической цепочки. Интеграция может быть полной (объединение всех входов или выходов) или узкой (покупка ком­панией лишь части входящих элементов и производство осталь­ных собственными силами).

Компания, использующая вертикальную интеграцию, обычно мотивирует ее желанием усилить конкурентную позицию своего ключевого исходного бизнеса, чему должны способствовать: экономия издержек; отход от рыночной стоимости в интегрируемых производ­ствах; повышение контроля качества производственных и управ­ленческих процессов; защита собственной технологии.

Однако вертикальная интеграция имеет и отрицательные сто­роны: повышенные издержки; неизбежные финансовые потери при быстрой смене техно­логий и непредсказуемости спроса.

Вертикальная интеграция может повышать издержки, если компания использует собственное входное производство при на­личии внешних дешевых источников снабжения. Это может про­исходить и из-за отсутствия конкуренции внутри компании, что не побуждает ее поставщиков снижать издержки производства. При изменении технологии возникает риск избыточной привяз­ки компании к устарелой технологии. При постоянном спросе более высокая степень интеграции позволяет более надежно за­щитить и координировать производство продукции. Когда спрос нестабилен и непредсказуем, такая координация при вертикаль­ной интеграции затруднена, что повышает стоимость управле­ния. В этих условиях узкая интеграция может оказаться менее рискованной, чем полная, поскольку она позволяет снизить за­траты по сравнению с полной и в определенных условиях позво­ляет компании расширить вертикальную интеграцию. Хотя узкая интеграция может снизить затраты на управление, она не может их устранить полностью, и это реально ограничивает расширение пределов вертикальной интеграции.

Именно все выше перечисленное и подчеркивает актуальность выбранной темы курсовой работы.

Целью данной курсовой работы является исследования вертикальной интеграции. Задачами данной работы является нахождение определения вертикальной интеграции, изучение причин вертикальной интеграции, рассмотрение вертикальных ограничений и слияний, исследование данной темы на современном этапе.

Для производства любого вида продукта необходимо осуществить серию этапов, каждый их которых включает после­довательность технологических переделов. Например, необхо­димо разведать сырьевые ресурсы, извлечь сырье, доставить его к месту переработки, переработать в промежуточные, а затем и конечные продукты, распределить их и доставить потребителю.

Вертикальная интеграция — это совокупность двух или более таких этапов производства. Теоретически она может включать все этапы — например, от добычи сырья до распределения ко­нечного продукта между производителями. В этом случае все превращения продукта на каждом из этапов должны быть внут­ренними в пределах фирмы. На рис. 1 представлены элементы и варианты вертикальной интеграции. Последовательность тех­нологических операций T1 — TQ характеризует завершенный производственный цикл, который включает последовательность производственных этапов Э1 — Эм, рост добавленной стоимости идет от начальной к конечной операции, причем он повышается к продуктовому выходу производственного процесса. Если же на каждом из этапов продукт производится единоличной фирмой, то вертикальная интеграция отсутствует, и каждый последующий этап реализуется с помощью сделки на открытом рынке.[1]

В реальности почти каждая фирма имеет несколько промежуточных этапов интеграции, т.е. осуществляет некоторую последовательность технологических переделов, комбинируя их с покупкой исходных ресурсов других фирм. В продуктовом по­токе они могут осуществлять интеграцию против течения (отста­ющую), или по течению (опережающую).

При деятельности неинтегрированных фирм продукция пере­ходит с одной стадии на другую с помощью рыночных сделок на основании свободных рыночных цен. В интегрированных фирмах внутренняя передача продукции с этапа на этап осуществляет­ся по внутренним (условным) передаточным ценам, которые не требуют эквивалентности рыночным ценам и полностью зависят от внутренних интересов и стратегии поведения фирмы. В этой связи необходимо отметить причины выбора интеграции этапов, поскольку:

— рыночные сделки могут обеспечить тесные, эффективные и контролируемые контакты и строгую собственность;

— высокопредставительный контроль в интеграции может быть действенным, полномочным и сравнительно недорогим.

Вопрос о размахе вертикальной интеграции и самой ее целе­сообразности — комплексный вопрос теории и практики, кото­рый до сих пор во многом остается дискуссионным. В частности, ядром споров остается связь интеграции и монопольных сил.

Экономисты Чикагской UCLA-школы склонны утверждать, что интеграция не может трансформировать монопольные силы из одного уровня в другой, не может создать больших рыночных сил, чем существуют при горизонтальных уровнях. Другие мне­ния сводятся к тому, что интеграция, напротив, порождает сдел­ку, исключает рынок и поэтому может исключить соперничество продавцов за доступ к ресурсам. В связи с этим важно отметить актуализацию проблемы возможности как определения, так и из­мерения уровня (величины) интеграции, а также причин исполь­зования фирмами этого процесса.

С позиций измерения уровня вертикальной интеграции инту­итивная простота упирается в саму методику измерения. Можно подсчитать количество стадий при широкой интеграции, но возни­кает неопределенность в определении самого понятия «стадия» — она может включать множество индивидуальных относительно самостоятельных этапов. Например, в электронной промышлен­ности процессы приготовления интегральных микросхем вклю­чают 2,5—3 тысячи технологических этапов (переходов), которые подчас достаточно затруднительно выделить в отдельные стадии. В качестве альтернативы может быть использован показатель до­бавленной стоимости фирмы к ее конечному доходу от продаж как индекс степени интеграции этих фирм. Интегрированный произ­водитель добавляет стоимость за счет многих стадий, поэтому его показатель будет высоким. К примеру, показатель добавленной стоимости розничного торговца будет невысоким. Вместе с тем, имеются примеры и других полярностей — производство кирпи­ча является одностадийным и имеет высокую добавленную стои­мость, а многостадийные отрасли имеют невысокую добавленную стоимость. Показатель добавленной стоимости может быть мень­ше для отраслей, которые впереди в цепи производства (сырьедо-бывающие, перерабатывающие).

Таким образом, до настоящего времени нет совершенных (на­дежных) измерителей уровня интеграции, концептуальные под­ходы требуют уточнений и доработок.

В настоящее время сложились следующие представле­ния о причинах вертикальной интеграции.

1. Достижение эффективности.

2. Уклонение от государственных ограничений.

3. Получение выгоды от монопольных условий. Структура причинных факторов приведена на рис. 2. Рас­смотрим их подробнее.

Обеспечение эффективности включает использование техни­ческих условий и экономию на затратах при сделке.

Некоторые из технических эффективностей являются фи­зическими — например, в металлургическом производстве теп­ловые ресурсы могут быть сбережены при выплавке железа и изготовлении болванок и их обработке с сохранением нагретого состояния. (Тепло может быть использовано для подогрева воды, отопления теплиц и подсобных хозяйств и т.д.).

Экономия и достижение эффективности могут быть получе­ны и за счет повышения уровня организации, более четкой ко­ординации и взаимопроникновения технологических процессов, исключающих дополнительные затраты и риск, а также соблюде­ния четких графиков и регламентационных процедур.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: